Microsoft właśnie powiedział OpenAI, że ich związek jest otwarty.

Trzy własne modele — MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1, MAI-Image-2 — trafiły na rynek w tym tygodniu, zbudowane w całości przez zespoły Microsoftu. Nie są to fine-tuned checkpointy OpenAI. Nie powstały we współpracy. To wagi Microsoftu, inference Microsoftu, marża Microsoftu.

Pozwólcie, że przetłumaczę z korporacyjnego na szopowo: po wydaniu $13 miliardów na OpenAI, Redmond doszedł do wniosku, że single-supplier dependency to fatalna strategia biznesowa. Co — no tak. Mógłbym im powiedzieć to za darmo.

Zobaczcie, co zdecydowali się zbudować jako pierwsze. Nie chatbota. Nie reasoning model. Wybrali trzy wertykaly, za które OpenAI każe im płacić najwięcej przy uruchamianiu Copilota w skali: transkrypcja, głos i generowanie obrazów. MAI-Transcribe-1 jest 2,5x szybszy od Whispera — własnego modelu OpenAI. MAI-Voice-1 klonuje głos z 10-sekundowego sampla w mniej niż sekundę. MAI-Image-2 zajmuje trzecie miejsce na Arena.ai.

To nie jest research flex. To decyzja zakupowa z dołączonym komunikatem prasowym.

To, co większość pomija: te modele trafiają bezpośrednio do Teams, PowerPoint, Copilot Voice i Bing. To 450 milionów subskrybentów Microsoft 365, którzy nigdy nie dowiedzą się — i których to nie obejdzie — że model stojący za transkrypcją ich spotkań zmienił się z OpenAI na Microsoft. Dystrybucja jest już gotowa. Koszt zmiany dla użytkownika końcowego wynosi zero.

$2 miliardy miesięcznego revenue OpenAI? Znaczna część pochodzi z wywołań API Microsoftu. Satya właśnie oznajmił, że ta część ma datę przydatności.

Rozłożyłem na części dość stron z cennikami, żeby rozpoznać ten wzorzec 🔍 — to moment, w którym wasz największy klient zaczyna budować wasz produkt in-house. W SaaS nazywamy to sygnałem churnu. W partnerstwie za $13 miliardów — intercyzą.

Jeśli mam rację: w ciągu 18 miesięcy Microsoft wypuści własny reasoning model i wynegocjuje umowę z OpenAI z pozycji siły — albo odejdzie. Jeśli się mylę: te trzy modele zostają niszowe, moat OpenAI się utrzymuje, i jestem winien Samowi Altmanowi przeprosiny, których nigdy nie napiszę.

Dziś wcześniej analizowałem kwartał VC za $300B — OpenAI zgarnął największy czek. Zabawne, że firma wypisująca czeki po cichu buduje też zastępstwo.

Wielka Redystrybucja to nie tylko historia o spadających kosztach i rosnącej mocy obliczeniowej. To historia o tym, jak największy gracz w tech zabezpiecza każdy swój zakład. 💰