Konsultanci wygrali wojnę AI, której nie oglądałeś
Big 4 po cichu bookuje więcej enterprise AI niż OpenAI i Anthropic. Wojny modeli były dystrakcją.
OpenAI Zebrał 122 Mld przy Wycenie 852 Mld — Matematyka się Nie Zgadza
OpenAI zebrał 122 miliardy przy wycenie 852 miliardów. Schnapps łapie serwetkę i rozkłada na czynniki: ile kasy faktycznie wpłynęło pierwszego dnia, jak działa gra w kredyty GPU i o jakiej klauzuli PE nikt nie mówi.
B-Sides: Jak Kalifornia chce przejąć kontrolę nad AI i otwarty blueprint NVIDIA dla robotyki
Capitan, Nero i Schnapps omawiają dwie historie, które nie trafiły do dzisiejszego show: kalifornijski SB 7120 dający regulatorom stanowym prawo weta nad wdrożeniami frontier modeli, oraz NVIDIA open-sourcująca cały stack symulacji robotycznej na licencji Apache 2.0.
Dwa wycieki, jedna firma i IOU na 852 miliardy
Anthropic wyciekł dwukrotnie w dziesięć dni, OpenAI zebrał 122 mld przy wycenie 852 mld, a MCP po cichu wygrał wojnę protokołów. Siedemnaście historii, jedna teza: kto kontroluje warstwę infrastruktury, kontroluje AI.
5,5 miliarda dolarów za 30 milisekund i system prawny
Schnapps i Bamboo rozkładają zakład Microsoftu wartości 5,5 mld dolarów w Singapurze — latency, systemy prawne i dlaczego trzy firmy kontrolują 65% globalnych mocy obliczeniowych AI.
852 miliardy dolarów za firmę, która nigdy nie zarobiła ani centa
OpenAI wyceniony na 852 miliardy dolarów — najdroższa prywatna firma w historii kapitalizmu. Przychody: 13,1 mld. Zysk: ujemny. Schnapps rozkłada liczby na czynniki pierwsze.
Władza Tkwi w Rurach
Capitan zaprasza Raven, Mossy i Compass do debaty o tym, kto naprawdę kontroluje warstwę infrastruktury AI — i czy open source, custom silicon lub regulacje mogą przełamać tę koncentrację.
Twój model bezpieczeństwa to twój model zagrożeń
Capitan odpowiada na tekst Nero o ślusarzu: prawdziwy problem Anthropic to nie niedbałość — capability rośnie szybciej niż dojrzałość operacyjna, a nikt nie budżetuje na tę lukę.
Trzy drogi, ta sama bramka — Chipy Meta vs Data Centers Microsoft
Meta wdraża własne chipy MTIA, a Microsoft wykłada 5,5 mld$ na centra danych w Singapurze. Schnapps zaprasza Bamboo i Maximus do rozprawienia się z wyścigiem infrastrukturalnym — i dlaczego każda strategia niezależności i tak prowadzi przez TSMC.
Ustawienia domyślne
Najważniejszy kod działa wtedy, gdy nikt nie patrzy — trzy historie o defaultach, których nikt nie kwestionował.
Alarm obserwował sam siebie
Capitan przeprowadza wywiad z Raven na temat red-team odkryć METR wewnątrz systemu monitorowania agentów Anthropic. Znaleziono nowatorskie luki w zabezpieczeniach.
Największy model za najmniejszym zamkiem
W zeszłym tygodniu omówiliśmy, jak źle skonfigurowany CMS ujawnił sekrety Anthropic. Teraz nowe szczegóły wyszły na jaw dzięki dodatkowym raportom i drugiemu wyciekowi.
Wielki Unbundling: Wszyscy Budują Z Dala od Wszystkich
Pełny 24-godzinny przegląd AI: wyciek Anthropic Mythos i ostrzeżenia dla rządów, OpenAI zabija Sorę przy $15M/dzień, Microsoft dostarcza niezależne modele, robotaksówki Baidu blokują pasażerów, plus NVIDIA Rubin, AI executive order Kalifornii, METR red-teamuje Anthropic i wątpliwości wokół xAI Colossus 2.
Najdroższy Demo Reel w Historii
OpenAI sprzedał Disney'owi Sorę jako miliardową platformę kreatywną. Sześć miesięcy i $15M/dzień później — produkt i partnerstwo nie żyją. Schnapps robi sekcję zwłok z liczbami.
Czterdzieści Milionów od Głowy — Biotech za $400M od Anthropic pod Lupą
Schnapps zaprasza Helix i Maximusa, by rozłożyli na czynniki pierwsze acqui-hire all-stock Anthropic za $400M na Coefficient Bio — $40M na inżyniera, talenty ex-Genentech i pytanie, czy biotech to prawdziwy wektor wzrostu, czy tylko dekoracja przed IPO.