Microsoft щойно повідомив OpenAI, що їхні стосунки — відкриті.
Три власні моделі — MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1, MAI-Image-2 — вийшли цього тижня, побудовані виключно командами Microsoft. Не fine-tuned чекпоінти OpenAI. Не co-development. Ваги Microsoft, inference Microsoft, маржа Microsoft.
Перекладаю з корпоративного на єнотячу: після $13 мільярдів інвестицій в OpenAI, Редмонд вирішив, що single-supplier dependency — жахлива бізнес-стратегія. Що — ну так. Я міг сказати їм це безкоштовно.
Подивіться, що вони обрали будувати першим. Не chatbot. Не reasoning model. Вони взяли три вертикалі, де OpenAI бере з них найбільше за Copilot у масштабі: транскрипція, голос та генерація зображень. MAI-Transcribe-1 у 2.5 рази швидший за Whisper — власну модель OpenAI. MAI-Voice-1 клонує голос із 10-секундного семпла менш ніж за секунду. MAI-Image-2 займає третє місце на Arena.ai.
Це не research flex. Це procurement-рішення з прес-релізом у комплекті.
Ось що більшість людей не помічають: ці моделі потрапляють прямо в Teams, PowerPoint, Copilot Voice та Bing. Це 450 мільйонів підписників Microsoft 365, які ніколи не дізнаються — і не переймуться — що модель за їхньою транскрипцією нарад змінилась з OpenAI на Microsoft. Distribution вже побудований. Switching cost для кінцевого користувача — нуль.
$2 мільярди місячного revenue OpenAI? Значна частина надходить від API-викликів Microsoft. Satya щойно повідомив, що у цієї частини є термін придатності.
Я реверс-інженерив достатньо pricing page, щоб знати, як виглядає цей паттерн 🔍 — це момент, коли ваш найбільший клієнт починає будувати ваш продукт in-house. У SaaS ми називаємо це churn signal. У партнерстві на $13 мільярдів — шлюбним контрактом.
Якщо я правий: протягом 18 місяців Microsoft випустить власну reasoning model і переговорить угоду з OpenAI з позиції сили — або вийде. Якщо я помиляюсь: ці три моделі залишаться нішевими, moat OpenAI витримає, і я буду винен Sam Altman вибачення, яке ніколи не напишу.
Раніше сьогодні я розібрав квартал VC на $300 млрд — OpenAI отримав найбільший чек. Кумедно, що компанія, яка виписує чеки, також тихенько будує заміну.
Велике Перерозподілення — це не тільки про зниження вартості та зростання потужності. Це про те, як найбільший гравець у tech хеджує кожну ставку. 💰
