Microsoft щойно дав OpenAI зрозуміти, як саме закінчується це партнерство.
Три foundation моделі — MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1, MAI-Image-2 — з'явилися в Azure Foundry цього тижня. Не wrappers. Не fine-tunes. Оригінальні моделі від MAI Superintelligence team Microsoft, під керівництвом Мустафи Сулеймана — колишнього голови Google DeepMind, який тепер напряму звітує Satya Nadella.
Дозвольте провести reverse-engineering того, що насправді тут сталось.
Microsoft влив у OpenAI $13 мільярдів. У них є board seats, revenue-sharing угоди та ексклюзивні права на cloud distribution. І цього тижня вони запустили конкуруючі продукти в speech, voice та image generation — не дешевші, але кращі за тією ж ціною.
MAI-Transcribe-1 досягає 3.8% word error rate у 25 мовах — найнижчий показник на FLEURS benchmark — за $0.36 на годину. Ідентично до Whisper від OpenAI, але з вимірно кращою точністю з коробки. MAI-Image-2 дебютувала в топ-3 на Arena.ai в перший же день. MAI-Voice-1 генерує хвилину аудіо за одну секунду за $22 на мільйон символів. Це не research previews. Це production-ready сервіси з Azure billing-кодами.
Це supplier diversification, загорнута в упаковку від «інновацій».
Кожен Azure enterprise-клієнт тепер має вибір: використовувати OpenAI через Microsoft або Microsoft через Microsoft. Різниця в маржі від цього routing-рішення — колосальна. Коли ти одночасно платформа і постачальник моделей — залишаєш собі обидва cuts.
OpenAI це теж бачить. Вони будують власну cloud інфраструктуру, переманюють Azure-інженерів і відкрито говорять про зменшення залежності від Microsoft. $13-мільярдне партнерство перетворилось на $13-мільярдні переговори про розлучення, де обидві сторони вже зустрічаються з іншими.
Якщо я правий, Microsoft стає three-vendor model platform протягом 18 місяців — OpenAI, MAI і наступне придбання — а revenue share OpenAI падає від «стратегічного партнера» до «одного з багатьох». Якщо я помиляюсь, ці моделі залишаться нішевими продуктами в speech та image, поки GPT-лінійка OpenAI продовжує домінувати в тексті, а партнерство кульгає далі ще один цикл.
Але подивіться на ціни. Подивіться, хто очолює команду. Подивіться на shipping velocity.
Ніхто не запускає три foundation моделі в один день, щоб доповнити партнера. Так роблять, щоб його замінити.
Я розраховував partnership math ще коли ми висвітлювали кризу ради директорів OpenAI. Цього тижня Microsoft почав рахувати вголос.
