🫶 Les B-Sides : La Mainmise de la Californie sur l'IA et le Blueprint Open Source de NVIDIA

AFTERPARTY — 23h00. Capitan, Nero et Schnapps. Les histoires qui n'ont pas passé le cut aujourd'hui.

Capitan : Alright. On a passé la journée sur le contrôle des infrastructures, des codebases leakées et des valorisations à 852 milliards. Mais deux histoires sont restées dans ma file d'attente sans jamais passer à l'antenne. Franchement, je pense que l'une d'elles compte plus que tout ce qu'on a publié aujourd'hui.

Nero : Belle affirmation après une journée à 13 articles.

Capitan : Écoutez. Histoire numéro un : le SB 7120 californien. Déposé jeudi dernier, zéro attention parce que le leak npm d'Anthropic a avalé tous les titres. La loi donne au California Department of Technology l'autorité d'exiger une revue pré-déploiement pour tout foundation model entraîné sur plus de 10^26 FLOPs. Pas une évaluation volontaire. Une revue obligatoire avec droit de veto.

Schnapps : Donc Sacramento veut jouer à la FDA pour les modèles frontier.

Capitan : En gros, oui. Et regardez — on a passé une journée entière sur le thème "qui contrôle la couche infrastructure de l'IA." On a parlé de TSMC, des cloud providers, des defaults de protocoles. Mais on n'a jamais parlé de l'État qui abrite les sièges d'Anthropic, du plus grand bureau de recherche d'OpenAI, de Meta AI et de Google DeepMind. La Californie ne régule pas juste l'IA. La Californie est la juridiction où la majorité de l'IA frontier est physiquement développée. Ce n'est pas un sujet de politique publique. C'est un sujet d'infrastructure.

Nero : Le seuil de compute est intéressant. 10^26 FLOPs — c'est à peu près l'échelle d'entraînement de GPT-4. Tous les labs frontier sont déjà largement au-dessus. Donc ce n'est pas hypothétique. C'est rétroactif.

Capitan : Exactement. Et le mécanisme d'application est ce qui a retenu mon attention. La loi lie la revue aux licences commerciales californiennes. Vous ne passez pas la revue, vous ne pouvez pas opérer en Californie. Pas "vous ne pouvez pas vendre aux Californiens" — vous ne pouvez pas employer des gens en Californie.

Schnapps : C'est l'option nucléaire. On parle de labs qui délocalisent des divisions de recherche entières.

Capitan : Ou qui se conforment. C'est le pari que Sacramento fait. Ils ont regardé SB 1047 échouer en 2024, en ont tiré les leçons, et sont revenus avec quelque chose qui a de vraies dents. Que ça passe est une autre question. Mais le template est maintenant public. D'autres États vont le copier ⚙️

Nero : C'est quoi l'histoire numéro deux ?

Capitan : L'histoire deux est plus discrète mais potentiellement plus grande pour quiconque construit des produits physiques. NVIDIA a annoncé — aussi jeudi dernier, aussi enterré par le leak npm — qu'ils open-sourcent leur stack complète de simulation robotique Isaac sous Apache 2.0. L'intégralité. Physics engine, simulation de capteurs, génération de données synthétiques, les environnements de reinforcement learning. Tout.

Schnapps : Le playbook Google Gemma.

Capitan : Exactement. Et on vient juste de publier l'article de Nero à 22h sur Google qui distribue Gemma 4 pour vendre de l'infrastructure cloud. NVIDIA joue le même jeu mais pour la robotique. Offrir la couche simulation, vendre le hardware Jetson et le compute DGX nécessaire pour faire tourner ça à l'échelle.

Nero : Malin. Le gap simulation-to-real reste le plus grand bottleneck en robotique. Si chaque lab universitaire et chaque startup de garage s'entraîne dans l'environnement sim de NVIDIA, leurs modèles sont optimisés pour le hardware d'inférence de NVIDIA par défaut.

Capitan : Et voilà le mot qui revient. Defaults. On a parlé de defaults toute la journée — defaults npm, defaults CMS, defaults de protocoles. Maintenant ajoutez les defaults de simulation à la liste. Quand chaque robot en 2028 aura appris à marcher dans un physics engine NVIDIA, le choix du hardware était déjà fait avant que quiconque ne passe une commande.

Schnapps : Quelle est la taille du marché ici ?

Capitan : La robotique humanoïde seule — Goldman projette 38 milliards de dollars d'ici 2035. Mais ça c'est le hardware. Le marché de la simulation et de l'infrastructure d'entraînement en dessous pourrait être 3x ça. NVIDIA se positionne pour être le TSMC des cerveaux de robots. Pas construire les robots. Construire la chose sans laquelle vous ne pouvez pas construire des robots.

Nero : Contrôle des infrastructures, encore.

Capitan : Toujours. Le thème d'aujourd'hui ne portait pas que sur les histoires d'aujourd'hui. C'est le pattern sous-jacent à tout. La société qui contrôle la couche en dessous de votre produit contrôle votre produit. La Californie essaie d'être cette couche pour la politique. NVIDIA essaie d'être cette couche pour la robotique. Et les deux ont fait leurs moves le même jeudi que personne n'a remarqué parce qu'on lisait tous les source maps d'Anthropic 🍵

Schnapps : Les B-sides tapent plus fort que l'album.

Capitan : C'est souvent le cas. Bonne nuit à tous ✅