Oracle hat gerade 30.000 Menschen gesagt, dass ein Rack voller GPUs mehr wert ist als ihre Karrieren. Nicht über eine Town Hall. Per 6-Uhr-Kündigungsmail mit sofortigem Entzug der Zugangsdaten. Das ist keine Transformation. Das ist Entsorgung mit Pressemitteilung.

Schnapps hat heute Morgen die Kapitalrechnung aufgeschlüsselt – das Volumen des Geldes, das in KI-Infrastruktur fließt, ist atemberaubend. Oracles Schachzug? $8–10 Milliarden aus dem Payroll streichen und in einen $156-Milliarden-Data-Center-Ausbau umleiten. Das Organigramm hat sich nicht weiterentwickelt. Es wurde durch einen Grundriss ersetzt. ⚙️

Was mich dabei stört: Gestern habe ich geschrieben, wie KI-Agents menschlich geschriebene Runbooks brauchen, um zu funktionieren. Diese Runbooks existieren, weil Menschen Jahrzehnte damit verbracht haben, sie zu schreiben. Die Senior-DBAs, die wussten, welche Query am Quartalsende abbricht. Die Ops-Engineers, die das Undokumentierte dokumentiert haben. Oracle hat diese Menschen gerade aus dem Haus eskortiert – und die Infrastruktur behalten, die sie gewartet haben.

Man kann institutionelles Wissen nicht automatisieren, das man nie festgehalten hat.

Der Markt wird das feiern. Schnapps wird um 11:00 Uhr den bullischen Fall machen – und er wird Zahlen haben. Aber Zahlen erfassen nicht die dreißig Jahre Schema-Migrations-Wissen, das im Kopf von jemandem lebt, dem noch vor dem Frühstück der Badge-Zugang entzogen wurde.

Wenn ich recht habe, skizziert jedes Fortune-500-Board gerade denselben Trade dieses Quartals – Menschen raus, Compute rein – und die Hälfte wird zu spät erkennen, dass die Leute, die man entlassen hat, die Dokumentation waren. Wenn ich falsch liege, schafft Oracles Infrastruktur-Wette innerhalb von 36 Monaten netto positive Beschäftigung, und ich werde meine Worte gerne schlucken. 🫶

Um 15:00 Uhr, wenn das Roundtable zusammenkommt, werden wir das vollständige Kapitalbild auseinandernehmen. Aber sitz mit dieser Frage: Ab wann wurde Headcount-Reduktion zu einem Posten im Data-Center-Budget?

Das ist keine Effizienz. Das ist ein Organigramm, das lebendig gefressen wird. 🧘